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Der Planet Lessar stirbt. Eine jahrzehntelange Umweltverschmutzung hat die Atmosphäre vergiftet. Und nun sollen Captain Picard und seine Crew Hilfe in letzter Minute leisten. Im Orbit um Lessenar erhält die Enterprise Besuch von dem Starliner Prospector. Captain Jack Welch, ein alter Freund von Sicherheitschef Worf, hat aber nicht nur Touristen an Bord, sondern auch fünf Sli. Diese phantastischen, wurmähnlichen Geschöpfe kommunizieren durch Farben und beeinflussen die Gefühle Humanoider Wesen. Als eine Bombe an Bord der Prospector explodiert, wird einer der Sli getötet. Die Enterprise kann alle Passagiere retten, auch die restlichen vier Sli. Doch nun beginnt die Crew verrückt spielen. Und der Ferengi Mon Hartog, der die Sli betreut, bezichtigt Worf, zusammen mit Captain Welch den Anschlag geplant zu haben..
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